Rus-Japon Savaşı sırasında, Rus Baltık Filosu Tsushima Boğazı Muharebesinde neredeyse yok edildi. 45 Rus savaş gemisinin yalnızca 10'unun güvenliğe kaçtığı belirleyici yenilgi, Rus liderleri Japonya’nın Doğu Asya’ya yönelik emperyal tasarımlarına karşı daha fazla direnişin umutsuz olduğuna ikna etti.
8 Şubat 1904’te, Rusya’nın Mançurya’yı ve Kore’yi etki alanlarına bölme planını reddetmesinin ardından, Japonya, Çin’de bir Rus deniz üssü olan Port Arthur’a sürpriz bir deniz saldırısı başlattı. 20. yüzyılın ilk büyük savaşıydı ve Rus filosu yok edildi. Sonraki savaş sırasında, Japonya, Batılı olmayan rakibinin askeri potansiyelini hafife alan Ruslara karşı bir dizi belirleyici zafer kazandı. Ocak 1905’te, Port Arthur’un stratejik deniz üssü Amiral Heihachiro Togo’nun altındaki Japon deniz kuvvetlerine ve kara kuvvetlerine düştü ve Mart ayında Rus birlikleri, Japon Mareşal Iwao Oyama tarafından Çin’in Shenyang kentinde yenildi.
Rus Çarı Nicholas II, Amiral Zinovy Rozhestvensky’nin altındaki Rus Baltık filosunun Amiral Togo’nun denizdeki üstünlüğüne itiraz edebileceğini, ancak 27 Mayıs’tan başlayarak iki günlük Tsushima Boğazı Muharebesi sırasında 30’dan fazla Rus gemisinin battığını veya yakalandığını umuyordu Üstün Japon savaş gemileri tarafından. Ağustos ayında, çarpıcı Japon zafer dizisi, Rusya'yı ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in New Hampshire'ın Portsmouth kentinde araştığı barış antlaşmasını kabul etmeye ikna etti. (Roosevelt daha sonra bu başarı için Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.) Rusya, Portsmouth Antlaşması'nda Japonya'yı Kore'de hakim güç olarak tanıdı ve Sakhalin Adası'nın güney yarısı Port Arthur'u ve Liaotung Yarımadası'nı Japonya'ya bıraktı.
Japonya, çatışmadan Batı’nın ilk modern olmayan dünya gücü olarak ortaya çıktı ve daha büyük bir emperyalist genişlemeye odaklandı. Bununla birlikte, Rusya için ordusunun savaştaki feci performansı 1905 Rus Devrimi'nin en önemli sebeplerinden biriydi.